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  • 你多大?你住在哪里?
  • 你工作吗?收入多少?”
  • 您的目标是什么?(买房子?退休储蓄?)*
  • 你有多长时间? 需要这个钱下个月?5年?20年?
  • 您的风险耐受能力是多少?(你是否愿意在扑克牌上冒险?或者您需要知道它是100%安全的?)
  • 您当前的投资有没有?(您已经投资了特定基金和行业吗?还有其他资产吗?)
  • 有大笔债务或开支吗?(包括利率)
  • 其余相关财务信息会很有益于你得到一个准确的答案。

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