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- 您对这些投资金目的是什么?(买房子?退休储蓄?)
- 您的投资时限是多长?您需要这些钱下个月?20年后?
- 您对风险的承受能力是如何?(您会在扑克牌中风险吗?还是需要知道是一定安全的?)
- 您目前持有的资产是些什么?(您是否已经投资于特定基金和行业?还有其他资产吗?)
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