大家好！我在找关于如何在brokerapp或SaaS仪表板以外结构长期投资组合数据的建议。

尤其感兴趣的流程或工具是那些能让投资组合数据：

- 可移植并以本地优先

- 可以作为纯文本文件读取，例如 JSON / CSV / JSONL

-能够代表持仓，交易，快照,资产元数据以及定期任务

- 能够进行时效性审计

- 结构化到足以让Claude Code/Codex/LLMs安全分析的程度

例如，多依赖brokerUI或电子表格，我正在思考一个可以用来后续供应仪表板，分析，报告，甚至可以输入导出IRS填单，银行帐单等的canonical投资组合数据层。

是否有开源工具，schema或流程推荐适用于此目的？你是否使用电子表格，某种APP，自定义JSON, Broker输出，或者其他东西？

我也很想知道有没有人成功实现让他们的投资数据“LLM友好”，以便分析，重新平衡校验，文档生成，规划工序。