我已经很久关注了药品AI领域，终于决定深入研究了。可能对于一些人来说太缓慢了。但是我花了整段钱（100万美元）来分配如下：

30% RXRX（复旦药物）

基本上是AI药物发现平台，有相当多的背书（罗氏、英伟达、巴氏）

  • 使用大量生物学成像数据的AI药物发现（被低估）
  • Industrial-scale药物发现
  • 早期阶段，当前燃烧资金

背景：纯粹的AI药物发现

30% SDGR（Schrödinger）

将AI软件融入药物制造中的成功实例，正在今天产生真实的收入

  • 将AI与物理驱动模型结合（更主流）
  • 具有内部的药物开发管道
  • 与药物AI类似的“工具类”股票类似（如英伟达）

背景：将AI药物发现与实体软件融合

20% TEM（Tempus AI）

数据分析和诊断，而非药物开发
* 不依赖于FDA的审批结论
* 比药物开发公司更快地盈利
* 对癌症有大幅布局，但正在扩大到其他方向

背景：非药物发现平板，试图通过跟踪结果和数据传递来推进癌症技术

20% ABSI（Absci）

非常早期的生物学生成假设
* 如果代谢生物学工作，它将成大事，但可能性极低（具有巨大愿景，但缺乏验证）

背景：大奖彩券（lottery）玩法

整体而言，我将TEM和SDGR视为“更安全”的，目前已被较大的药物制造公司包揽。RXRX具备非常雄心的背书及成矴矴的平台，但更依赖于“出击”药物。ABSI是更进一步的玩法。查看了RLAY，但不喜欢它。

谁还在关注Pharma AI？聪明钱正在积累， Retail风气尚未形成。