最近阅读投资者似乎在7月末出售了内存和半导体股票的两年平均周流动量的20倍，这是过去四周中第三周的出售，前10周是购买。 6月，零售商购买了平均值的23倍。 这是情绪完全倒转的讨论。 然而，物理市场似乎正在朝着相反的方向发展。 DRAM 和 HBM 的定价急剧上升，主要是因为内存制造商正在将工厂产能重新分配到AI级产品。 零售正在指向左边，工厂经济学正在指向右边。 有什么可能在发生？