所有人都已经拥有NVDA了， 我花了很多时间在AI供应链中找寻那些不被关注的名字，觉得有些很有意思的东西在我的面前逝去了。

例如，是否知道有一家建筑公司$FIX，目前建筑数据中心的收入占比达45%，前-quarter收入猛升42%，库单高达$9.4B。没有人会把这种公司收入纳入AI投资组合，但是需要有人来实际建设和冷却计算机 设备。

另外一家的$CRDO，生产连接数据中心GPU的电缆。听起来枯燥无味，直到你意识到收入翻倍了，股票价格却 plummet了50%。当GPU集群规模越大，电缆就越成为瓶颈。

我还在关注$INOD 和 $AEHR，分别是一家为LLMs提供训练数据，一家制造验收芯片的设备。两家都是小公司，但却紧贴在AI供应链的下游。

基本上，我想所有的机会现在不是把MODEL Builders纳入投资组合，而是在底层的“工具”中。无论谁在AI竞赛中赢得了下一轮，都是一个必然趋势。

有没有别的小公司值得关注一下吗，我们觉得自己似乎漏了一些不错的东西。