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  • 你多大? 在哪里生活?
  • 你是否有工作或收入? 有多少收入?
  • 你利用这些钱的目标是什么? 购买房子? 退休储蓄?
  • 你有多久的投资时间线? 需要在下个月或下20年内使用这些钱?
  • 你承担什么样的风险? 你不介意在赌博中风险高还是需要100%安全?
  • 你当前的投资持有吗? 你已經拥有对特定基金和行业的暴露吗? 其他资产么?
  • 你有什么大额债务(请包括利率)或支出?
  • 和其他相关的财务信息请提供我们为你提供正确答案。

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