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- 你多大了?你在哪个国家?
- 你是否雇佣/还在工作?你每月的收入是多少?
- 你把目光聚焦在你的钱上想实现什么目标?(买房?年金储蓄?)
- 你如何看待你时间的时限?你需要这个钱下个月?还是需要20年?
- 你如何看待风险?(你能接受把它当作威尼斯赌场来做吗?抑或你需要知道它是100%安全的?)
- 什么是你的现有认缴?(你已经有对特定基金和行业的接触吗?任何其他资产吗?)
- 任何大笔债务(还包括利率)或费用吗?
- 和其他的任何相关的财务信息会有助于给你一个合适的答案。
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