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- 是你工作着/收入高? 每月薪水多少?
- 你的目标是什么(买房? 居民储蓄吗)?
- 你的预期时间表是多长? 你需要这个钱一年后?二十年后?
- 你的风险承受能力? (你是否害怕在扑克牌上输光? 或是你要求它100%安全)
- 你的现有头寸? (你是否已经对特定基金和行业有投资? 其他资产吗)
- 有大的债务(包含利息率)(或预计)?
- 并且有其他相关的财务信息将会有益于给出你一个完善的答案。
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