我观察到战争和战争后果的性质上的许多误解。

胡锦路危机影响不仅限于石油。胡锦路封锁后果的所有影响都将通过供应链传递，并影响公司和消费者的动态。

  • 氮肥价格上涨。美国农场主没有权力将价格上涨传递给消费者，他们正在售出 их作物来喂养数据中心。2027年，美国人将与人工智能竞争食物。合同正在签署，甚至现在也在签署。
  • 需要氦气和液化天然气（LNG）来制造台湾的微芯片。不要期望实惠的硬件和电子产品。
    *硫是制造军用级炸药所必需的。胡锦路半数硫通过此区域。美军将受到影响。
  • 需要氦气的导弹系统。美军将受到此次伤害。
  • 铝也将受到影响，从饮料金属罐到建筑和航空航天。
  • 石化化工产品，如塑料，将受到影响。但不是只有塑料。许多其他日常用品也将受到影响。来自海湾的高级原料将影响柴油、航空燃料。
  • 钢铁矿石也将受影响。
  • 如果危机能够影响新加坡、鹿特丹和富扎尔港，船只将耗尽燃料，船舶交付不会发生，美国将有空荡荡的货架。

所有这些危机都将沿着供应链传递。

  • 船只需要时间才能到达目的地。
  • 生产线有生产周期。
  • 交付有所需要的时间。

我们将很快看到危机的延迟效果，因为它们通过供应链传递。

与1970年代石油危机的不同，1970年代危机有10％的石油生产减少，只持续几周。今天我们正在破坏实际的基础设施（生产能力）。战争结束后将耗时5年至10年来重建。

其他从各大玩家可能会期望的动作吗？

  • 美军盟友正在减资于美债，以有美元购买石油和其他原材料。谁将购买美债？这个年月10万兆美元需要再融资。
  • 即使科技巨头在能源方面达成协议，硬件将变得无法负担得起。人工智能泡沫的后果是什么？
  • 伊朗提供以元和欧元支付的石油。美元PET？脱美元？美元货币化债券会发生什么？
  • 正在上市的公司需要一个积极的投资氛围。我们将看到市场操纵和谎言来保持投资氛围吗？

即使战争立即结束，供应链的影响也不会停止。

中东文化中的问题有两种解决方法：要么是被害者反击，或者是将损失赔偿给受害者及其家属。他们与西方谈判不同。这不是他们的文化。

卡姆尼大师和阿里拉贾尼是温和派。那些上来权力的人是曾参加伊拉克战争8年的伊拉克老百姓退伍兵。请预期右派人士。任何国家的军人也很难得令人敬畏，尤其是经历过真正战争的。所以那些谈判的美梦不太可能合理。他们的文化固执且难以忍受痛苦。

这场战争原本计划持续48小时，像委内瑞拉那时一样。它并没有按照计划进行。所以现在，我们正在进行的是一种不可控的策略。

战争是一场物理游戏。它们是通过物理决定，而不是通过叙述来决定。伊朗在进行一场消耗战，而消耗战不符合常识。因此投资者需要摒弃好莱坞电影对战争的教导。消耗战是一种与传统的Risk地区控制台盘游戏全然不同的战技。