大家好：

今天，我开始了FactorEqual_Lab，一个实验，用来记录一个不一样的投资方案，避开经典的VWCE。

投资策略如下：

  • 核心工厂（30%）：MSCI世界品质指数（15%）+ MSCI世界动量指数（15%）。
  • 补充股票（70%）：23只专注于单国和地区的ETF。
  • 目标allocation比例：每个ETF约为3%。
  • 方法：只有在目标份额发生异常时才进行复平衡。
  • 投资期限：50年。
  • 与VWCE比较：为了评估我的投资组合的表现，我将在投资时购买VWCE的股份，与实际投资的金额相同，在交易结束时的收盘价为参考价格。

我附上了我的Excel中的资产配置计划的截图（缺少8%的配置，但我还要考虑如何配置），以及当前的表现，注意我将在2026年12月份完成对各个ETF的target配置。

https://preview.redd.it/i00uzhk3icug1.png?width=178&format=png&auto=webp&s=bc2501e32e45a1dd6b436c11ff37baf8e0bfd5d6

https://preview.redd.it/rcacthk3icug1.png?width=388&format=png&auto=webp&s=10d7a7da67ce09e30320ab8067ce9e30d93671b3

我很好奇你们的看法和评论。