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  • 你多大了?你住在哪个国家?
  • 你有工作/有收入吗?多少钱?
  • 你希望用这笔钱做什么? (买房子?退休规划?)
  • 你投资的时间跨度是多少? (你需要这笔钱明年,还是40年后?)
  • 你是否怕惊险呢? (你是否需要它100%是安全的?)
  • 你的当前投资品种是哪些? (你是否有对特定基金和产业的投资?)
  • 除投资外，其他资产有哪些?
  • 你是否有大量的债务或花费?
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