2026年Q2：EPS超预期（$0.47 vs $0.41 est），收入大致符合预期（\~$293M，+21% YoY），但股价仍下跌7-12%，原因是毛利率压缩（54.8%）由于内存组件成本上涨。bull案例：在Calix One平台上实现了软件收入的记录，$431亿美元的回购已完成，2026年的指导价仍在15-20%的收入增长的高端。分析师目标价在低$50到中$80之间。压力似乎来自毛利率压缩，进入Q3……还有谁能坚持通过这个？
CALX 下跌32% YTD，尽管强烈推荐
2026年Q2：EPS超预期（$0.47 vs $0.41 est），收入大致符合预期（\~$293M，+21% YoY），但股价仍下跌7-12%，原因是毛利率压缩（54.8%）由于内存组件成本上涨。bull案例：在Calix One平台上实现了软件收入的记录，$431亿美元的回购已完成，2026年的指导价仍在15-20%的收入增长的高端。分析师目标价在低$50到中$80之间。压力似乎来自毛利率压缩，进入Q3……还有谁能坚持通过这个？
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