大家好，

我有一个宏观观察想听听大家的看法：

所有人都把美光、闪迪这类存储芯片股归为经典周期股，但难道英伟达和AMD不该属于同一类别吗？

归根结底，没有存储芯片和GPU，就不可能有计算机或AI服务器——它们是一枚硬币的两面。随着AI和通用人工智能（AGI）需求在未来数年持续爆发式增长，如果存储被视为周期性行业，那么GPU在逻辑上也应受到同等看待。

我的计划与持仓：
我计划下周投入5.5万美元，持有周期3-5年，配置比例为70/30：

70%做多美光（MU）： 美光在高带宽存储（HBM）和NAND闪存领域均有布局，在存储生态系统中的多元化程度更高。

30%做多闪迪（SNDK）： 短期动量交易，捕捉近期价格波动。

对于持有美光的朋友，是什么原因让你选择美光而非闪迪（或者两者都持有）？你是长期持有，还是纯粹做波段交易？